Alan s’est à nouveau évaporé, préférant tenter sa chance avec Ric Robinson. A l’écoute de cette session, on devine les blessures et fêlures de Jimmer, son talent de mélodiste hors pair se doublant d'une sensibilité à fleur de peau. "You Break My Heart", monument d’émotion et ode majestueuse sur la séparation, ouvre les écluses d’une intimité jusqu’à là préservée.
Si Jimmer compose les sept titres de cette session de 1973, il est accompagné, pour l’enregistrement, de Ken Uranowitz (batterie) et Ed Stevens (guitare). Ce dernier, qui possède un jeu fluide et finement ciselé, évite toute dérive démonstrative pour se fondre avec grâce et intensité dans les chansons de Jimmer.